DM理財研究員 翟樂/文
【2014.05.14理財周報DM理財特稿001號】
證監(jiān)會的“捕鼠行動”似乎已波及涉事基金的業(yè)績。
截止今年5月中旬,自去年底“馬樂案”東窗事發(fā)以來,據(jù)不完全統(tǒng)計,被調查或傳聞涉嫌老鼠倉的基金經(jīng)理已多達數(shù)十位。這些基金經(jīng)理中,不乏曾經(jīng)的投資總監(jiān)以及80后。
事實上,這些“老鼠倉”引發(fā)的基金經(jīng)理離任換帥,已影響了投資這些基金的“基民”收益。WIND數(shù)據(jù)顯示,基金經(jīng)理離任后,大多數(shù)基金的業(yè)績都在下降。
易方達積極成長(110005,基金吧)收益暴跌
其中,最明顯的是易方達積極成長。該基金在基金經(jīng)理陳志民任期內(nèi)的回報是394.07%,而在其離任后的回報是-14.83%。
2013年12月16日,易方達基金公告稱副總經(jīng)理兼基金投資部總經(jīng)理陳志民因身體健康原因離職。2014年1月,陳志民被傳涉嫌老鼠倉已出境。陳志民作為易方達基金創(chuàng)業(yè)元老,功不可沒。在任期間,陳志民共管理4只基金,分別是易方達積極成長、基金科匯、基金科瑞和基金科翔。其管理期間,4只基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,同類排名均位于前十。
匯豐晉信平穩(wěn)增利A和匯豐晉信平穩(wěn)增利C也是一例,上述兩只基金的基金經(jīng)理都是鐘小婧,前者在其任期內(nèi)的回報是8.4%,后者是11.8%,而在其離任后,截止5月6日,回報則分別變?yōu)?1.87%和-2.35%。
鐘小婧是80后美女基金經(jīng)理, 1980年9月出生的鐘小婧擁有中國人民大學經(jīng)濟學學士學位和英國諾丁漢大學金融與投資學碩士學位。近日因“利用未公開信息交易”,被上海證監(jiān)局取消基金從業(yè)資格,并罰款20萬元。
海富通股票(519005,基金吧)雙重打擊
與易方達積極成長相比,海富通股票基金的命運似乎更加多舛,三位歷任基金經(jīng)理均遭遇老鼠倉事件。2010年因老鼠倉案落馬的交銀施羅德基金經(jīng)理鄭拓,早在2005年至2007年期間管理海富通股票。2012年2月,陳靜作為該基金第5任基金經(jīng)理接管, 2014年4月11日,陳靜離職,隨后傳聞被調查。接替陳靜的黃春雨,更是令人唏噓,僅上任17天便匆匆離職,目前黃春雨已取保候審。
據(jù)理財周報統(tǒng)計,在2012年2月17日至2014年4月11日的陳靜任期內(nèi),海富通股票的回報率是11.05%,其離任后,回報率變成-5.2%,而黃春雨任期內(nèi)的回報更變成-7.8%。
不過,也有否極泰來的基金。例如卷入馬樂案的博時精選基金,在原基金經(jīng)理馬樂任期內(nèi)的回報是-15.4%,而在其離任后,截止5月6日,業(yè)績回升至-8.23%。
馬樂,畢業(yè)于清華大學五道口學院,2013年下半年東窗事發(fā)。自2011年4月12日起,馬樂一直管理博時精選基金,2013年6月21日離任。
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