第4章 個(gè)人理財(cái)理論基礎(chǔ)
4.1生命周期理論
4.2 投資組合理論
4.3財(cái)務(wù)管理理論
4.3.2財(cái)務(wù)報(bào)表分析
4.3.3財(cái)務(wù)比率分析
4.4 市場(chǎng)營(yíng)銷理論概述
4.4.2個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)細(xì)分
4.4.3市場(chǎng)營(yíng)銷組合策略
第5章 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)
5.1理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)概述
5.2客戶分析
5.3客戶理財(cái)規(guī)劃
第6章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)銷售
6.1建立客戶關(guān)系
6.2理財(cái)產(chǎn)品銷售技巧
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