2009年證券從業(yè)考試證券發(fā)行與承銷(xiāo)重點(diǎn)分析(7)

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　　第七章 上市公司發(fā)行新股

　　基本內(nèi)容：本章主要介紹了上市公司發(fā)行新股的準(zhǔn)備工作、推薦核準(zhǔn)程序、發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序以及相關(guān)的信息披露。

　　學(xué)習(xí)要求：掌握新股發(fā)行的基本條件、一般要求、配股的特別要求、增發(fā)的特別要求、上市公司重大資產(chǎn)重組后發(fā)行新股的有關(guān)規(guī)定、試行公司重大事項(xiàng)社會(huì)公眾股股東表決制度的有關(guān)規(guī)定、不予核準(zhǔn)的情況以及主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)關(guān)注的事項(xiàng)。熟悉新股發(fā)行的申請(qǐng)程序。掌握主承銷(xiāo)商盡職調(diào)查的工作內(nèi)容。掌握新股發(fā)行申請(qǐng)文件的編制和申報(bào)的基本原則、申請(qǐng)文件的形式要求以及文件目錄。

　　熟悉主承銷(xiāo)商的保薦過(guò)程和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)程序。

　　掌握增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式。熟悉增發(fā)及上市業(yè)務(wù)操作流程、配股及上市業(yè)務(wù)操作流程。

　　熟悉新股發(fā)行申請(qǐng)過(guò)程中信息披露的規(guī)定及各項(xiàng)內(nèi)容。了解上市公司發(fā)行新股時(shí)《招股說(shuō)明書(shū)》的編制和披露。

　　第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準(zhǔn)備工作

　　重點(diǎn)內(nèi)容：新股發(fā)行的基本條件、一般要求、配股的特別要求、增發(fā)的特別要求、上市公司重大資產(chǎn)重組后發(fā)行新股的有關(guān)規(guī)定、試行公司重大事項(xiàng)社會(huì)公眾股股東表決制度的有關(guān)規(guī)定、不予核準(zhǔn)的情況以及主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)關(guān)注的事項(xiàng)。新股發(fā)行的申請(qǐng)程序。主承銷(xiāo)商盡職調(diào)查的工作內(nèi)容。新股發(fā)行申請(qǐng)文件的編制和申報(bào)的基本原則、申請(qǐng)文件的形式要求以及文件目錄。

　　考點(diǎn)分析：上市公司發(fā)行新股的要求在《公司法》和《上市公司新股發(fā)行管理辦法》有相關(guān)規(guī)定，配股的特別要求在《關(guān)于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》有相關(guān)規(guī)定增發(fā)的特別要求在《關(guān)于上市公司增發(fā)新股有關(guān)條件的通知》、《關(guān)于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》中有相關(guān)規(guī)定。其他方面的內(nèi)容也有相關(guān)規(guī)定。

　　第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準(zhǔn)程序

　　重點(diǎn)內(nèi)容：主承銷(xiāo)商的保薦過(guò)程和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)程序。

　　考點(diǎn)分析：主承銷(xiāo)商進(jìn)行內(nèi)核、出具推薦函以及對(duì)承銷(xiāo)商備案材料進(jìn)行合規(guī)性審核，中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行受理文件、初審、發(fā)行審核委員會(huì)審核、核準(zhǔn)發(fā)行以及復(fù)議。

　　第三節(jié) 新股發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序

　　重點(diǎn)內(nèi)容：增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式。增發(fā)及上市業(yè)務(wù)操作流程、配股及上市業(yè)務(wù)操作流程。

　　考點(diǎn)分析：增發(fā)可以上網(wǎng)定價(jià)和網(wǎng)下配售相結(jié)合，可以網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)，配股一般采用網(wǎng)上定價(jià)。操作流程見(jiàn)教材。

　　第四節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關(guān)的信息披露

　　重點(diǎn)內(nèi)容：新股發(fā)行申請(qǐng)過(guò)程中信息披露的規(guī)定及各項(xiàng)內(nèi)容。

　　考點(diǎn)分析：申請(qǐng)過(guò)程中、增發(fā)過(guò)程中都需要進(jìn)行信息披露。