查看匯總:2014證券從業(yè)資格資格《發(fā)行與承銷》要點解析匯總
第八章可轉換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行
第三節(jié)可轉換公司債券的發(fā)行與上市
要點一
(可轉換公司債券的發(fā)行)
1.發(fā)行方式
(1)目前的做法
發(fā)行人若申請發(fā)行可轉換公司債券,股東大會應決定是否優(yōu)先向原股東配售;如果優(yōu)先配售,則應明確進行配售的數(shù)量和方式以及有關原則。該發(fā)行方式由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商決定。
(2)主要發(fā)行方式
、偃烤W(wǎng)上定價發(fā)行。
、诰W(wǎng)上定價發(fā)行與網(wǎng)下向機構投資者配售相結合。
、鄄糠窒蛟鐣晒蓶|優(yōu)先配售,剩余部分網(wǎng)上定價發(fā)行。
、懿糠窒蛟鐣晒蓶|優(yōu)先配售,剩余部分采用網(wǎng)上定價發(fā)行和網(wǎng)下向機構投資者配售相結合的方式。
2.配售安排
(1)主承銷商可以對參與網(wǎng)下配售的機構投資者進行分類,據(jù)此分類設定不同的配售比例。
(2)如果沒有進行分類,則應當在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行之間建立回撥機制,回撥后兩者的獲配比例應當一致。(注意判斷題)
(3)上市公司發(fā)行可轉換公司債券,可以全部或者部分向原股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售比例應當在發(fā)行公告中披露。
3.保薦要求
發(fā)行可轉換公司債券依法采取承銷方式的,應聘請具有保薦資格的機構擔任保薦人。
4.可轉換公司債券在上海證券交易所的網(wǎng)上定價發(fā)行程序
(1)需要提交資料
、僦袊C監(jiān)會關于公開發(fā)行可轉換公司債券的核準文件。
、凇秱技f明書概要》、《可轉換公司債券發(fā)行公告》(主承銷商蓋具公章),由以上兩個文件組成的磁盤和磁盤證明文件(由發(fā)行人出具證明,證明磁盤文件與債券募集說明書概要、發(fā)行公告內容一致)。
③主承銷商募集資金劃付的席位號和公司自營股票賬號(主承銷商蓋具公章)。
(2)發(fā)行人的時間安排
、賂-5日:所有材料上報上交所,準備刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告。
、赥-4日:刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告。
③T日:上網(wǎng)定價發(fā)行日。
、躎+1日:凍結申購資金。
、軹+2日:驗資報告送達上交所;上交所向營業(yè)部發(fā)送配號。
、轙+3日:中簽率公告見報;搖號。
、逿+4日:搖號結果公告見報。
、郥+4日以后:做好上市前準備工作。
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