(二)反映基金風(fēng)險大小的指標
反映基金風(fēng)險大小的指標有:標準差、貝塔值、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量
1.可以用凈值增長率標準差衡量基金風(fēng)險的大小,一般而言,標準差越大,說明凈值增長率波動程度越大,基金風(fēng)險越大。
2.股票基金以股票市場為活動母體,其凈值變動受到證券市場系統(tǒng)風(fēng)險的影響,通常用β的大小衡量一只基金面臨的市場風(fēng)險,β將一只股票基金的凈值增長率與某個市場指數(shù)聯(lián)系起來,用以反映基金凈值變動對市場指數(shù)變動的敏感程度。
如果某基金β值大于1,說明該基金是一只活躍的或激進型基金;如果基金β值小于1,說明該基金是一只穩(wěn)定型或防御型基金,
持股集中度越高說明基金在前十大重倉股的投資越多,基金的風(fēng)險就越大
(三)反映股票基金組合特點的指標
依據(jù)股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市凈率等指標可以對股票基金的投資風(fēng)格進行分析
通過對基金投資的股票的平均市值的分析,可以判斷基金偏好大盤股、中盤股還是小盤股
通過分析基金所持股票的平均市盈率、平均市凈率可以判斷基金傾向于投資價值型股票還是成長型股票。如果基金的平均市盈率、市凈率小于市場指數(shù)的市盈率和市凈率,可以認為該股票基金屬于價值型基金;反之,該股票基金可以被歸為成長型基金。
(四)反映基金操作成本的指標
費用率是平價基金運作效率和運作成本的統(tǒng)計指標
費用率越低說明基金的運作成本越低,運作效率越高。
基金運作費用包括:基金管理費、托管費、營銷服務(wù)費等,但是不包括:申購贖回費、投資利息費、交易傭金等
(五)反映基金操作策略的指標
基金股票周轉(zhuǎn)率通過對基金買賣股票頻率的衡量,可以反映基金的操作策略。
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