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　　第六章　基金的市場(chǎng)營(yíng)銷

　　大綱要求：

　　了解基金市場(chǎng)營(yíng)銷的含義與特征，掌握基金市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)容;了解基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定價(jià);了解基金的銷售渠道與促銷手段。

　　了解基金客戶服務(wù)的方式;了解銷售機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入條件;了解有關(guān)法規(guī)針對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)職責(zé)的規(guī)范。

　　熟悉對(duì)基金銷售人員行為的規(guī)范;熟悉對(duì)基金宣傳推介材料和活動(dòng)的規(guī)范;掌握對(duì)基金銷售費(fèi)用的規(guī)范;熟悉基金銷售適用性的內(nèi)容;了解基金投資者教育活動(dòng)的意義;了解基金銷售業(yè)務(wù)信息管理的內(nèi)容;熟悉基金銷售結(jié)構(gòu)內(nèi)部控制的概念、目標(biāo)、原則與主要內(nèi)容。

　　基金市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)容包括目標(biāo)市場(chǎng)與客戶的確定、營(yíng)銷環(huán)境的分析、營(yíng)銷組合的設(shè)計(jì)、營(yíng)銷過程的管理四個(gè)層次。基金營(yíng)銷主要由基金管理公司內(nèi)設(shè)的市場(chǎng)部門承擔(dān)，也可以委托外部機(jī)構(gòu)承擔(dān)。客戶服務(wù)是基金營(yíng)銷的重要組成部分。

　　第一節(jié)　基金營(yíng)銷概述

　　一、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的含義與特征

　　(一)基金市場(chǎng)營(yíng)銷的含義：不能簡(jiǎn)單等同于推銷、銷售或者促銷。是從市場(chǎng)和客戶需要出發(fā)所進(jìn)行的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、售后服務(wù)等一系列活動(dòng)的總稱。

　　(二)基金市場(chǎng)營(yíng)銷的特點(diǎn)(考點(diǎn))

　　1.規(guī)范性;

　　2.服務(wù)性;

　　3.專業(yè)性;

　　4.持續(xù)性;

　　5.適用性。

　　二、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的主要內(nèi)容

　　(一)目標(biāo)市場(chǎng)與客戶的確定

　　(二)營(yíng)銷環(huán)境的分析

　　1.銷售機(jī)構(gòu)本身的情況;

　　2.影響投資者決策的因素;

　　3.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金營(yíng)銷的監(jiān)管。

　　(三)營(yíng)銷組合的設(shè)計(jì)

　　1.產(chǎn)品(Product);

　　2.費(fèi)率(Price);

　　3.渠道(Place);

　　4.促銷(Promotion)。

　　(四)營(yíng)銷過程的管理

　　1.市場(chǎng)營(yíng)銷分析;

　　2.市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃;

　　3.市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)施(DID);

　　4.市場(chǎng)營(yíng)銷控制。

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